北斗導航是國之重器，經(jīng)過20余年的努力，從奮起追趕到并跑超越，北斗三號系統(tǒng)所有部件和核心器件實現(xiàn)全部自主研發(fā)，已形成由北斗基礎構件、終端集成、系統(tǒng)集成以及下游應用服務構成的全產業(yè)鏈。目前，我國已發(fā)射54顆北斗導航衛(wèi)星，距離北斗全球組網(wǎng)僅一“星”之遙，北斗導航系統(tǒng)服務區(qū)域已由中國及周邊拓展到全球，實現(xiàn)向100多個國家提供服務，用戶數(shù)量達到億級以上水平。
一、中國衛(wèi)星導航產業(yè)發(fā)展環(huán)境利好，迎來發(fā)展藍海
（一）北斗導航系統(tǒng)基礎設施逐漸完善，中國北斗步入全球組網(wǎng)新時代
近年來，我國不斷加強北斗導航衛(wèi)星制造發(fā)射以及地面系統(tǒng)建設，北斗導航系統(tǒng)基礎設施逐漸完善，預計至2020年底，將全面完成北斗三號系統(tǒng)建設，屆時空間信號精度將優(yōu)于0.5米。目前，北斗系統(tǒng)已廣泛應用于交通運輸、農林漁業(yè)、水文監(jiān)測、氣象預報、救災減災等領域，并走出國門在印尼土地確權、科威特建筑施工、烏干達國土測試、緬甸精準農業(yè)、馬爾代夫海上打樁、泰國倉儲物流、巴基斯坦機場授時、俄羅斯電力巡檢等方面得到廣泛應用。
（二）北斗芯片、模塊等關鍵技術全面突破，性能指標達到國際先進水平
目前，支持北斗三號新信號的28納米工藝射頻基帶一體化SoC芯片，已在物聯(lián)網(wǎng)和消費電子領域得到廣泛應用，最新的22納米工藝雙頻定位芯片已具備市場化應用條件，全頻一體化高精度芯片正在研發(fā)，全球首顆全面支持北斗三號民用導航信號體制的高精度基帶芯片“天琴二代”在北京正式發(fā)布，北斗芯片性能將再上一個臺階，性能指標與國際同類產品相當。截至2019年底，國產北斗導航型芯片模塊累計銷量已突破8000萬片，高精度板卡和天線銷量已占據(jù)國內30%和90%的市場份額，并輸出到100余個國家和地區(qū)。
（三）亞米級定位服務實現(xiàn)免費應用，中國精度取得新突破
我國衛(wèi)星導航定位基準服務系統(tǒng)已啟用，能免費向社會公眾提供開放的實時亞米級導航定位服務。北斗系統(tǒng)在高精度算法和高精度板卡制造方面取得突破，運用RTK（Real-time kinematic，實時動態(tài)差分）技術能夠將精度提升至厘米級，高精度定位技術未來發(fā)展空間廣闊。目前，國家北斗精準服務網(wǎng)已為全國超過400座城市的各種行業(yè)應用提供北斗精準服務，有效推動智慧城市基礎設施的優(yōu)化和完善。
二、中國衛(wèi)星導航市場巨大，成為中國科技發(fā)展新名片
（一）市場規(guī)模持續(xù)擴大，保持良好發(fā)展態(tài)勢
受益于衛(wèi)星導航政策紅利，我國自主研發(fā)的北斗系統(tǒng)日益成熟，服務性能逐漸提升，應用范圍不斷擴大。2019年，我國衛(wèi)星導航市場需求總量持續(xù)提升，保持平穩(wěn)增速，市場規(guī)模達到4121.8億元，增長率約為23.2%。預計至2021年，中國衛(wèi)星導航產業(yè)的規(guī)模將超過6000億元。
圖1 2016-2021年中國衛(wèi)星導航市場規(guī)模及預測
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2020，03
（二）區(qū)域集群化效應顯著，中南地區(qū)市場規(guī)模居首位
總體看來，衛(wèi)星導航產業(yè)主要集中在中南、華北、華東三大地區(qū)。中南地區(qū)是衛(wèi)星導航設備的主要生產制造地區(qū)，也是全國智能手機、汽車應用、位置服務的主導市場，成為我國衛(wèi)星導航市場份額最大的區(qū)域。以北京、上海為代表的一線城市在智慧城市、智能公交、智慧物流、智慧養(yǎng)老等領域的示范應用位居全國前列，帶動了衛(wèi)星導航市場發(fā)展。2019年，中南、華北、華東、西南、西北、東北地區(qū)衛(wèi)星導航市場份額占全國比例分別為37.1%、26.2%、16.8%、10.1%、5.6%、4.2%。
圖2 2019年中國衛(wèi)星導航市場區(qū)域結構
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2020，03
（三）衛(wèi)星導航應用領域進一步擴大，產業(yè)發(fā)展前景廣闊
公路交通是我國衛(wèi)星導航系統(tǒng)應用最成熟、最廣泛的行業(yè)之一，此外還有測繪、航空、電力、農業(yè)等主要應用領域，2019年我國衛(wèi)星導航行業(yè)應用市場份額占全行業(yè)比重達到60.8%。隨著北斗導航系統(tǒng)定位精度不斷提升以及芯片性能價格進一步穩(wěn)定，北斗導航系統(tǒng)在智慧城市、公共安全、工農機械、無人系統(tǒng)等領域的應用將會進一步深化，產業(yè)化發(fā)展空間將會進一步拓展。
圖3 2019年中國衛(wèi)星導航市場行業(yè)應用結構
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2020，03
三、發(fā)展建議：集成創(chuàng)新，聚焦下游應用深入拓展
（一）加快推動北斗導航管理應用
當前正處于北斗系統(tǒng)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，為推動北斗系統(tǒng)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，一是要加強統(tǒng)一領導，從管理上要實現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)合需求、統(tǒng)籌資源、統(tǒng)一標準。二是要加強資源要素融合共享，促進信息、技術、人才、資本、設施、服務等各類要素，最大限度實現(xiàn)共享共用和滲透兼容。三是要促進差異化發(fā)展，要創(chuàng)造性地把國家發(fā)展戰(zhàn)略與各地區(qū)、各行業(yè)、各單位對北斗應用的實際需求結合起來，探索北斗深度發(fā)展新模式、新路徑、新方法、新領域，著力避免低水平同質化發(fā)展等現(xiàn)象。
（二）注重加快開發(fā)兼容型產品和高精度導航芯片
一方面要進一步加強基礎產品研發(fā)應用，開發(fā)北斗兼容GPS、格洛納斯、伽利略等其他衛(wèi)星導航系統(tǒng)的芯片、模塊、天線等基礎產品，發(fā)展壯大自主的北斗產業(yè)鏈。另一方面要繼續(xù)開發(fā)并完善北斗高精度導航芯片等技術和產品，突破我國北斗導航芯片研發(fā)短板，同時加強產品和應用模式創(chuàng)新，提升產品性能、功耗、成本等核心競爭力。
（三）全面拓展下游運營服務新業(yè)務
全面拓展衛(wèi)星導航在車聯(lián)網(wǎng)、建筑工程、測繪等行業(yè)領域以及大眾市場的運營服務，推動業(yè)務向附加值較高的應用服務端延伸。一方面要立足產品優(yōu)勢特性，向手機定位服務、建筑物安全檢測、交通運輸、智慧農業(yè)、智慧城市建設等行業(yè)領域轉型發(fā)展；另一方面要進一步加強智能手機、車載導航、可穿戴設備、特殊人群關護、無人駕駛汽車等大眾應用各領域的應用。
四、重點關注領域
（一）高精度領域
北斗高精度定位服務在測量測繪、建筑施工、工業(yè)農業(yè)等領域應用廣闊，比如北斗高精度時空服務能夠采集地下管網(wǎng)關鍵信息，還能夠實現(xiàn)對高速鐵路路基和邊坡的安全監(jiān)測等，已成為建筑、交通等行業(yè)發(fā)展的關鍵支撐。未來隨著高精度導航技術的成熟和產品性能的提升，高精度行業(yè)應用市場有望不斷擴展，投資熱度持續(xù)攀升。
（二）車聯(lián)網(wǎng)
我國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模和市場規(guī)模快速增長，2019年用戶規(guī)模突破4300萬，較2018年增長40％。隨著車聯(lián)網(wǎng)技術架構的日益成熟，我國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模和市場規(guī)模將快速增長，有效帶動北斗導航應用市場的發(fā)展。同時，未來車用北斗芯片的應用將助力地圖導航定位、互聯(lián)網(wǎng)約車、車輛監(jiān)控、物流調度服務、汽車租賃和汽車綜合服務等車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務發(fā)展。
（三）精準農業(yè)
縱觀全球衛(wèi)星導航應用市場的發(fā)展，當前衛(wèi)星導航在精準農業(yè)中的應用比重已高于測繪和航空應用，成為全球導航衛(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）規(guī)模應用的重要領域。隨著國家和省級對于北斗農機導航設備的政策支持，以及土地流轉政策的推動，全國主要省份和地區(qū)都將開啟農機自動導航滲透，以農機自動駕駛和作業(yè)監(jiān)測監(jiān)控為主的北斗精準農業(yè)應用具有廣闊的發(fā)展空間。
圖4 2020中國衛(wèi)星導航細分領域投資潛力氣泡圖
