北斗導(dǎo)航是國之重器，經(jīng)過20余年的努力，從奮起追趕到并跑超越，北斗三號系統(tǒng)所有部件和核心器件實現(xiàn)全部自主研發(fā)，已形成由北斗基礎(chǔ)構(gòu)件、終端集成、系統(tǒng)集成以及下游應(yīng)用服務(wù)構(gòu)成的全產(chǎn)業(yè)鏈。目前，我國已發(fā)射54顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星，距離北斗全球組網(wǎng)僅一“星”之遙，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)服務(wù)區(qū)域已由中國及周邊拓展到全球，實現(xiàn)向100多個國家提供服務(wù)，用戶數(shù)量達(dá)到億級以上水平。
一、中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境利好，迎來發(fā)展藍(lán)海
（一）北斗導(dǎo)航系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善，中國北斗步入全球組網(wǎng)新時代
近年來，我國不斷加強北斗導(dǎo)航衛(wèi)星制造發(fā)射以及地面系統(tǒng)建設(shè)，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善，預(yù)計至2020年底，將全面完成北斗三號系統(tǒng)建設(shè)，屆時空間信號精度將優(yōu)于0.5米。目前，北斗系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于交通運輸、農(nóng)林漁業(yè)、水文監(jiān)測、氣象預(yù)報、救災(zāi)減災(zāi)等領(lǐng)域，并走出國門在印尼土地確權(quán)、科威特建筑施工、烏干達(dá)國土測試、緬甸精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、馬爾代夫海上打樁、泰國倉儲物流、巴基斯坦機場授時、俄羅斯電力巡檢等方面得到廣泛應(yīng)用。
（二）北斗芯片、模塊等關(guān)鍵技術(shù)全面突破，性能指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平
目前，支持北斗三號新信號的28納米工藝射頻基帶一體化SoC芯片，已在物聯(lián)網(wǎng)和消費電子領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，最新的22納米工藝雙頻定位芯片已具備市場化應(yīng)用條件，全頻一體化高精度芯片正在研發(fā)，全球首顆全面支持北斗三號民用導(dǎo)航信號體制的高精度基帶芯片“天琴二代”在北京正式發(fā)布，北斗芯片性能將再上一個臺階，性能指標(biāo)與國際同類產(chǎn)品相當(dāng)。截至2019年底，國產(chǎn)北斗導(dǎo)航型芯片模塊累計銷量已突破8000萬片，高精度板卡和天線銷量已占據(jù)國內(nèi)30%和90%的市場份額，并輸出到100余個國家和地區(qū)。
（三）亞米級定位服務(wù)實現(xiàn)免費應(yīng)用，中國精度取得新突破
我國衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)服務(wù)系統(tǒng)已啟用，能免費向社會公眾提供開放的實時亞米級導(dǎo)航定位服務(wù)。北斗系統(tǒng)在高精度算法和高精度板卡制造方面取得突破，運用RTK（Real-time kinematic，實時動態(tài)差分）技術(shù)能夠?qū)⒕忍嵘晾迕准?，高精度定位技術(shù)未來發(fā)展空間廣闊。目前，國家北斗精準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)已為全國超過400座城市的各種行業(yè)應(yīng)用提供北斗精準(zhǔn)服務(wù)，有效推動智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)化和完善。
二、中國衛(wèi)星導(dǎo)航市場巨大，成為中國科技發(fā)展新名片
（一）市場規(guī)模持續(xù)擴大，保持良好發(fā)展態(tài)勢
受益于衛(wèi)星導(dǎo)航政策紅利，我國自主研發(fā)的北斗系統(tǒng)日益成熟，服務(wù)性能逐漸提升，應(yīng)用范圍不斷擴大。2019年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航市場需求總量持續(xù)提升，保持平穩(wěn)增速，市場規(guī)模達(dá)到4121.8億元，增長率約為23.2%。預(yù)計至2021年，中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將超過6000億元。
圖1 2016-2021年中國衛(wèi)星導(dǎo)航市場規(guī)模及預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2020，03
（二）區(qū)域集群化效應(yīng)顯著，中南地區(qū)市場規(guī)模居首位
總體看來，衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)主要集中在中南、華北、華東三大地區(qū)。中南地區(qū)是衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備的主要生產(chǎn)制造地區(qū)，也是全國智能手機、汽車應(yīng)用、位置服務(wù)的主導(dǎo)市場，成為我國衛(wèi)星導(dǎo)航市場份額最大的區(qū)域。以北京、上海為代表的一線城市在智慧城市、智能公交、智慧物流、智慧養(yǎng)老等領(lǐng)域的示范應(yīng)用位居全國前列，帶動了衛(wèi)星導(dǎo)航市場發(fā)展。2019年，中南、華北、華東、西南、西北、東北地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航市場份額占全國比例分別為37.1%、26.2%、16.8%、10.1%、5.6%、4.2%。
圖2 2019年中國衛(wèi)星導(dǎo)航市場區(qū)域結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2020，03
（三）衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊
公路交通是我國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用最成熟、最廣泛的行業(yè)之一，此外還有測繪、航空、電力、農(nóng)業(yè)等主要應(yīng)用領(lǐng)域，2019年我國衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)應(yīng)用市場份額占全行業(yè)比重達(dá)到60.8%。隨著北斗導(dǎo)航系統(tǒng)定位精度不斷提升以及芯片性能價格進(jìn)一步穩(wěn)定，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)在智慧城市、公共安全、工農(nóng)機械、無人系統(tǒng)等領(lǐng)域的應(yīng)用將會進(jìn)一步深化，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展空間將會進(jìn)一步拓展。
圖3 2019年中國衛(wèi)星導(dǎo)航市場行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2020，03
三、發(fā)展建議：集成創(chuàng)新，聚焦下游應(yīng)用深入拓展
（一）加快推動北斗導(dǎo)航管理應(yīng)用
當(dāng)前正處于北斗系統(tǒng)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，為推動北斗系統(tǒng)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，一是要加強統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，從管理上要實現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)合需求、統(tǒng)籌資源、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。二是要加強資源要素融合共享，促進(jìn)信息、技術(shù)、人才、資本、設(shè)施、服務(wù)等各類要素，最大限度實現(xiàn)共享共用和滲透兼容。三是要促進(jìn)差異化發(fā)展，要創(chuàng)造性地把國家發(fā)展戰(zhàn)略與各地區(qū)、各行業(yè)、各單位對北斗應(yīng)用的實際需求結(jié)合起來，探索北斗深度發(fā)展新模式、新路徑、新方法、新領(lǐng)域，著力避免低水平同質(zhì)化發(fā)展等現(xiàn)象。
（二）注重加快開發(fā)兼容型產(chǎn)品和高精度導(dǎo)航芯片
一方面要進(jìn)一步加強基礎(chǔ)產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用，開發(fā)北斗兼容GPS、格洛納斯、伽利略等其他衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的芯片、模塊、天線等基礎(chǔ)產(chǎn)品，發(fā)展壯大自主的北斗產(chǎn)業(yè)鏈。另一方面要繼續(xù)開發(fā)并完善北斗高精度導(dǎo)航芯片等技術(shù)和產(chǎn)品，突破我國北斗導(dǎo)航芯片研發(fā)短板，同時加強產(chǎn)品和應(yīng)用模式創(chuàng)新，提升產(chǎn)品性能、功耗、成本等核心競爭力。
（三）全面拓展下游運營服務(wù)新業(yè)務(wù)
全面拓展衛(wèi)星導(dǎo)航在車聯(lián)網(wǎng)、建筑工程、測繪等行業(yè)領(lǐng)域以及大眾市場的運營服務(wù)，推動業(yè)務(wù)向附加值較高的應(yīng)用服務(wù)端延伸。一方面要立足產(chǎn)品優(yōu)勢特性，向手機定位服務(wù)、建筑物安全檢測、交通運輸、智慧農(nóng)業(yè)、智慧城市建設(shè)等行業(yè)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型發(fā)展；另一方面要進(jìn)一步加強智能手機、車載導(dǎo)航、可穿戴設(shè)備、特殊人群關(guān)護(hù)、無人駕駛汽車等大眾應(yīng)用各領(lǐng)域的應(yīng)用。
四、重點關(guān)注領(lǐng)域
（一）高精度領(lǐng)域
北斗高精度定位服務(wù)在測量測繪、建筑施工、工業(yè)農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用廣闊，比如北斗高精度時空服務(wù)能夠采集地下管網(wǎng)關(guān)鍵信息，還能夠?qū)崿F(xiàn)對高速鐵路路基和邊坡的安全監(jiān)測等，已成為建筑、交通等行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵支撐。未來隨著高精度導(dǎo)航技術(shù)的成熟和產(chǎn)品性能的提升，高精度行業(yè)應(yīng)用市場有望不斷擴展，投資熱度持續(xù)攀升。
（二）車聯(lián)網(wǎng)
我國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模和市場規(guī)?？焖僭鲩L，2019年用戶規(guī)模突破4300萬，較2018年增長40％。隨著車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)架構(gòu)的日益成熟，我國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模和市場規(guī)模將快速增長，有效帶動北斗導(dǎo)航應(yīng)用市場的發(fā)展。同時，未來車用北斗芯片的應(yīng)用將助力地圖導(dǎo)航定位、互聯(lián)網(wǎng)約車、車輛監(jiān)控、物流調(diào)度服務(wù)、汽車租賃和汽車綜合服務(wù)等車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
（三）精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)
縱觀全球衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場的發(fā)展，當(dāng)前衛(wèi)星導(dǎo)航在精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用比重已高于測繪和航空應(yīng)用，成為全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）規(guī)模應(yīng)用的重要領(lǐng)域。隨著國家和省級對于北斗農(nóng)機導(dǎo)航設(shè)備的政策支持，以及土地流轉(zhuǎn)政策的推動，全國主要省份和地區(qū)都將開啟農(nóng)機自動導(dǎo)航滲透，以農(nóng)機自動駕駛和作業(yè)監(jiān)測監(jiān)控為主的北斗精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)應(yīng)用具有廣闊的發(fā)展空間。
圖4 2020中國衛(wèi)星導(dǎo)航細(xì)分領(lǐng)域投資潛力氣泡圖
